亞洲銀行業中國壓倒日本

亞洲銀行三百排行榜揭曉，儲存中國銀行業壓倒日本，在前十名中佔了五名，在資產總額和純利上都領先。中國工商銀行蟬聯冠軍，中國建設銀行上升一名居亞軍，而日本三菱東京UFJ銀行則下降一名居季軍。亞洲三百大銀行總資產增長一成，總純利增長一成七。亞洲銀行業版圖持續變化，中國勢力上升，日本勢力下滑。雖然總體上全球經濟正以溫和的步伐持續恢復成長，但歐洲經濟還未能擺脫蕭條，美國復甦腳步緩慢，新興市場成長速度大不如前。全球經濟延續的那一股「溫中帶涼」的氣氛，也影響亞洲經濟的表現。中國銀行業繼續呈現強勢，依然可以保持業績持續亮麗的勢頭，也壓倒了日本銀行業。亞洲週刊推出二零一三年度的「亞洲銀行三百排行榜」，從數據分折，儘管亞洲銀行業整體業績與上年相比較增長繼續放緩，但依然保持總資產和盈利雙位數字高增長的佳績，成為世界金融的奇葩。銀行排行榜沒有顯示出日本首相安倍晉三推行改革取得的經濟成果，但明顯支撐走出全球金融危機影響的中國銀行業，不僅取代了日本曾經擁有的亞洲銀行業霸主地位，而且以更為亮麗的排名，以及總資產和盈利增長鞏固這一地位，更讓全世界對中國銀行業取得的佳績刮目相看。上一年，亞洲週刊年度「亞洲銀行三百排行榜」就警告，無法承接早前的亮麗，受全球經濟不景氣影響，亞洲銀行業雖在全球仍屬耀眼，但整體增長開始滑坡。亞洲週刊發表一年一度的「亞洲銀行三百排行榜」報告，過去一年，亞洲銀行業還能向全世界交出優異的成績單，在中國銀行業繼續保持高增長、高盈利的亮麗引導下，總資產三十三萬八千六百一十八點三億美元，比上年增長百分之十點六；純利二千九百二十二點四億美元，增長率達百分之十七點四。在過去一年的區域經濟發展中，亞洲銀行業顯示的是耀眼數據，但與自身相比，總資產增長率與前一年增長百分之十點六相仿，總純利增長卻低於上年的百分之二十二點九，是連續第二年的增長放緩。這顯示，全球經濟不穩定，作為經濟發展重要標誌的亞洲銀行業經歷過全球金融危機的淒風戚雨，整體還能向上，卻缺乏增長的強勁動力。「亞洲銀行三百排行榜」依據亞洲主要十二個國家和地區銀行的總資產額依次排出。亞洲銀行業排名中日本獨佔鰲頭的霸主地位因中國銀行業崛起，自零九年被中國工商銀行奪得後，亞洲銀行業自此進入了中國時代。主要亞洲大國的上榜銀行名單不斷刷新，連續多年一再調整。與去年相比，日本上榜銀行又少了二家，中國則增加了二家；台灣少了一家，印尼增加了一家。日本上榜銀行仍然保持亞洲領先地位，為一百一十一家；中國排第二位，由去年的五十六家增加到五十八家；台灣排第三，卻比去年少了一家，為二十七家。中國大銀行排名上升進入亞洲銀行前十大的名次也有了調整，中國銀行業再一次展示出魅力。排名榜前十大顯示，中國銀行業非常活躍，中國建設銀行由去年排名第三擠入第二，日本三菱東京UFJ銀行在排名榜上跌到第三。交通銀行上升一位，從去年第十位上升至今年第九位，把匯豐銀行擠到第十位。今年列入「亞洲銀行三百排行榜」排名第一的是連續第四年奪魁的中國工商銀行。總資產逾二萬七千七百九十多億美元，比上年增長百分之十三點三，並以純利三百七十七億八千八百萬美元，百分之十四點五的增長率，繼續保持亞洲最具競爭力的銀行稱號。中國工商銀行是亞洲最大、最賺錢的銀行，也是全世界盈利最好的銀行。亞洲排名第二大銀行，今年由中國建設銀行奪得。總資產超過二萬二千一百三十多億美元，增長率達百分之十三點三。純利三百零六億零三百萬美元，增長達百分之十四點一，成為亞洲第二賺錢的銀行。日本三荾東京UFJ銀行近年排名一路下滑，今年以總資產二萬一千二百一十八多億美元，增長百分之四點九排名亞洲第三大銀行，銀行年盈利七十三億三千三百萬美元，純利增長百分之二十四點七。雖然緊隨其後的中國農業銀行以二萬零九百八十多億總資產，比日本三菱東京UFJ少了二百多億屈居亞洲第四大銀行，但農業銀行的純利二百二十九億八千五百萬美元，增幅百分之十九，遠高於日本東京三菱UFJ銀行的純利，成為亞洲第三大賺錢銀行。總資產排名第五的中國銀行盈利亦遠高於東京三菱UFJ銀行。銀行業純利增長率放緩新一年亞洲銀行排行榜，上榜銀行總資產達三十三萬八千六百一十八億美元，總體年增長百分之十點六；客戶存款總額約二十五萬一千八百一十六億美元，年增長百分之九點五；客戶貸款總額約十七萬六千九百二十八億美元，年增長九點六；純利二千九百二十二點四億美元，比上年增長百分之十七點四，比上年年增長百分之二十二點九的增幅放緩。值得關注的是中國銀行業，上榜銀行的總體盈利一千七百七十六點六億美元，盈利增長百分之十八點二。中國銀行業上榜數僅佔總上榜數的近二成，純利卻佔全榜總純利超過半壁江山，達百分之六十點八。新加坡上榜三家銀行，是純利增幅最大的，達百分之三十八點二。各國銀行業過去一年都有較好的純利增長，上年純利增長為負百分之二的日本，也洗脫了純利增長倒退的污名，今年錄得純利三百九十四點七億美元，增長達百分之二十四點二。其他國家和地區都有不俗的盈利增長表現。但明顯的是，受「溫中帶涼」的經濟氣候影響，亞洲區銀行盈利增長放緩的跡象明顯，上一年奪得盈利增長最大幅度的韓國，今年的盈利增長負百分之三十四點二。最賺錢的中國銀行業，盈利增長率十八點二，遠低於上一年的百分之三十點三。印尼銀行業盈利增長百分之二十二點五，低於上迷你倉增長的百分之三十點五。兩家日本銀行虧損今年上榜的亞洲銀行，業績虧損的銀行僅排名第一百零三位的日本KANSAI URBAN BANKING CORP.以及排名第一百六十六位的日本福井銀行，比去年五家虧損大幅減少。顯示金融危機之後，亞洲銀行業雖然受經濟波動影響，增長放緩，但總體發展趨於平穩。不過，銀行純利連續倒退的情況也引起關注。亞洲銀行三百大中，純利倒退的銀行在去年基礎上又進一步增加，由去年的七十二家擴大到七十三家，這是連續第二年盈利倒退銀行增加。純利負增長最多的仍然是日本，今年有三十四家日本銀行純利負增長，但比去年的四十八家要少了很多。排第二的是南韓銀行，有十一家銀行盈利負增長。第三是印度，有十家銀行盈利退步。拉動世界經濟重要引擎銀行業增長是經濟增長的晴雨器，由美國引發的全球金融危機以來，從全球範圍來看，亞洲地區，特別是亞洲新興經濟體依然是全球經濟中少有的亮點。亞洲各國內需潛力巨大，資金和外匯儲備比較充裕，除少數發達經濟體外，多數經濟體仍處於工業化、城市化快速推進的過程中。亞洲正逐步成為拉動世界經濟增長的重要引擎。剛剛過去的一年，對亞洲來說極其不平凡。世界經濟復甦過程中一波三折、歐洲主權債務危機深化、美國「財政懸崖」持續發酵、亞洲內部張力和不穩定性加大的背景下，亞洲經濟延續了二零一二年就已經啟動的通貨膨脹治理進程，但經濟減速的陰霾始終籠罩在亞洲上空。各經濟體內部需求不太穩定，普遍面臨著增長動力不足的突出問題。亞洲競爭力，無論是經濟體還是企業，都受到很大影響，這引發了人們對亞洲經濟發展可持續性以及世界經濟復甦進程中斷的擔憂。對於亞洲地區而言，中國的硬著陸仍然是一個概率較低但影響較大的風險。作為該地區經濟增長的一個重要引擎，一旦發生硬著陸，必將會對亞洲經濟體產生重大影響。在那些與中國有著最緊密的地區供應鏈聯繫的經濟體，比如韓國、馬來西亞和台灣，中國的投資增長率每下降一個百分點，就會使它們的GDP增長率在四個季度內降低零點五個百分點以上。多年來，中國的「經濟奇蹟」一直在助推亞洲地區的經濟增長，加深了該地區各國之間的貿易聯繫，同時將迫切需要的資本散布到鄰國。但是，從目前的實際情況來看，中國經濟增長的減慢可能會越過國境，對該地區欠發達地區產生消極影響。世界銀行下調了對中國今年國內生產總值增長的預期，由百分之八點三降至百分之七點五。該銀行對亞洲其他地區國內生產總值增長的預期更為糟糕，由之前的百分之七點八下調至百分之七點一。毫無疑問，這種趨勢令企業頗為擔憂。花旗投資研究(Citi Investment Research)駐香港的中國經濟學家丁爽表示，雖然美國經濟正在復甦，但是對亞洲產品的進口不如過去那麼多，因為消費者降低了信貸敞口、增加了儲蓄。他還表示，美國貿易逆差收窄也印證了這一點。經濟的不穩定性增加了銀行的風險。德勤中國金融服務業卓越中心發布《二零一三年中國銀行業十大趨勢與展望》報告，預計銀行業將呈現十大趨勢：利潤增速回歸常態；資產品質面臨考驗；利率市場化穩步推進；積極布局城鎮化建設；國際化程度逐步提升；資本補充取得突破；綜合化經營提速；創新能力不斷升級；財富管理日臻完善；新資本協議實施進入關鍵階段。標準普爾就剛發布的《中國五十大銀行報告》進行解讀，認為出口、產能過剩及地方債三大風險臨頭，中小金融機構先行破產。同時國際資本也在不斷拋售，清空中國銀行業股份，中國銀行業大洗牌或將開始。中國銀行業風險之高令國際資本警覺，從而開始拋售和清空所持有的中國銀行業股份。中國經濟復甦乏力、龐大的中共地方政府債務、越調控越高的房價加速了房地產泡沫膨脹，這是國際資本逃離中國的主要原因。美國銀行正在出售它持有的所有剩餘的中國建設銀行的股份，總計十五億美元。在之前的五月二十日，高盛集團已清倉工行股份，套現十一億美元離場，中國工商銀行股價應聲下跌。中國銀行業須克服瓶頸中國銀行業發展似乎已經開始出現「瓶頸」的徵兆，特別是最近的第三季度業績，四大國有銀行的業績表現都不太盡如人意，增長放緩，此外壞賬的規模也進一步擴大，這些都是比較危險的訊號。香港《南華早報》金融編輯陳澍對亞洲週刊表示，中國銀行業的發展勢頭一直以來都和中國的經濟發展和貨幣政策有著密切關係，這也是中國銀行業獨特的大環境造成，整個銀行業在很大程度上仍依賴於四大行，如果四大行出現頹勢，整個行業也會很快受波及。評級機構的看法可能有些「未雨綢繆」的意味，中國的銀行業未必明天就馬上出現大問題，但經歷過今年的銀行間「錢荒」危機，許多行業人士和投資者也確實對中國的銀行業增加了恐懼感。陳澍認為，其實現在銀行業最大的問題並不是銀行本身的資產品質或者壞賬規模，而是這樣或那樣的不確定性，比如說「影子銀行」問題，或者說地方債務問題，沒有人說得清楚潛在的壞賬規模到底有多大。即將召開的中共十八大三中全會，金融改革開放的力度會加大。陳澍表示，雖然很多中資銀行都在力求創新，也有很多希望能夠「走出去」，比如中國銀行已在英國設立子銀行，中國建設銀行最近在盧森堡也設立其歐洲子公司，但從實際效果來說，這些都仍處於探索階段，且探索的步伐仍較慢，一方面，國內發展遇到瓶頸，另一方面，國際化道路才剛起步，中國銀行業未來幾年面臨的挑戰恐怕要大過機遇，對整個亞洲銀行業未來都是決定性的。■self storage